Se espera que el negocio de cirugía estética y cosmética en Tailandia crezca un 2.8% en 2025, alcanzando los 76.5 mil millones de baht.

Se proyecta que el sector de cirugía estética y medicina estética en Tailandia crecerá un 2,8% en 2025, alcanzando un valor de mercado de 76,5 mil millones de baht. El mercado se puede segmentar por base de clientes y valor de mercado. Más del 90% de los clientes nacionales utilizan servicios de clínicas, mientras que un 65% acude a servicios hospitalarios. Al categorizar por valor de mercado, se espera que los servicios hospitalarios experimenten un aumento del 15%, impulsados por clientes internacionales que se sienten atraídos por los altos estándares médicos de Tailandia y la reputación de sus cirujanos.

Puntos Clave para 2025

     - Se espera que el valor del mercado de la industria de cirugía y estética de Tailandia alcance los 76,5 mil millones de baht, creciendo un 2,8% en comparación con el año anterior, impulsado por un aumento en el uso de servicios y tarifas de tratamiento más altas.

     - El 79% de los procedimientos son quirúrgicos, siendo los tratamientos faciales los más populares. Los segmentos de clientes emergentes incluyen la comunidad LGBTQIA+, la Generación Z y los hombres.

     - La industria está respaldada por la sociedad envejecida de Tailandia y el crecimiento del turismo médico. Sin embargo, la competencia sigue siendo intensa, tanto a nivel nacional como internacional, ya que más tailandeses optan por procedimientos cosméticos en el extranjero.

Tendencias del Mercado

En 2025, se espera que el mercado crezca de manera sostenida, pero la tasa de crecimiento seguirá siendo similar a la de años anteriores debido a desafíos económicos, poder adquisitivo y competencia intensa. El Margen Neto de Ganancias (NPM) ha disminuido a 2.3% post-COVID-19 (2021-2023), descendiendo del 2.7% pre-COVID-19 (2017-2019), reflejando una mayor competencia a pesar del crecimiento del mercado.

     - Las clínicas actualmente representan el 85% del valor del mercado, pero se espera que esta cuota disminuya debido a la competencia de precios.

     - Se proyecta que los hospitales aumenten su participación de mercado al 15%, impulsados por el aumento de clientes internacionales y su reputación por altos estándares y cirujanos calificados.

Procedimientos Quirúrgicos vs. No Quirúrgicos

     - El 79% de los procedimientos son quirúrgicos, frente al 75% en 2022, gracias a tecnologías avanzadas y más seguras con tiempos de recuperación más cortos. Los procedimientos quirúrgicos populares incluyen cirugía de ojos, rinoplastia y aumento de senos.

     - Los tratamientos no quirúrgicos (21%) incluyen inyecciones de Botox, rellenos de ácido hialurónico y levantamientos faciales y de cuello.

Los tratamientos faciales siguen siendo los más buscados, representando el 47% de todos los procedimientos. Grupos de clientes emergentes, como la comunidad LGBTQIA+, la Generación Z y los hombres, están impulsando el crecimiento en este segmento.

Oportunidades

     - Sociedad Envejecida: Para 2028, Tailandia tendrá 14 millones de personas mayores, con un 22% de ellos pertenecientes a altos ingresos en Bangkok y áreas circundantes. Este grupo demográfico probablemente invierta en tratamientos antienvejecimiento como levantamientos faciales, levantamientos de senos, liposucción y reducción de arrugas.

     - Turismo Médico: Se espera que el número de turistas médicos internacionales crezca un 5% anualmente. La cirugía estética es el segundo servicio médico más popular entre los pacientes internacionales, con mercados clave como China, Malasia y Japón. Los países de ASEAN, especialmente CLMV+I (Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam e Indonesia), están emergiendo como nuevos mercados objetivos.

Riesgos y Desafíos

     - Personal Médico Limitado: Tailandia tiene solo 500 cirujanos estéticos, en comparación con 2,739 en Corea del Sur, lo que lleva a una intensa competencia por profesionales calificados y mayores costos operativos.

     - Competencia Intensa: La industria enfrenta presión de más de 2,500 competidores nacionales, incluyendo pequeñas clínicas, y actores internacionales que ofrecen servicios en Tailandia o atraen clientes tailandeses a países como Corea del Sur.

     - Altos Costos de Inversión: Las empresas deben invertir continuamente en nuevas tecnologías y equipos para mantenerse al día con las tendencias de belleza que cambian rápidamente. Sin embargo, la demanda inconsistente de los clientes, especialmente entre los grupos de ingresos medios, puede afectar la gestión de costos y la rentabilidad.

Conclusión

La industria de cirugía estética y estética de Tailandia sigue creciendo, respaldada por una población en proceso de envejecimiento y el turismo médico. Sin embargo, las empresas deben enfrentarse a la intensa competencia, al aumento de costos y a la necesidad de innovación continua para mantener la rentabilidad y atraer tanto a clientes nacionales como internacionales.

 

Fuente
KasikornResearchCenter