Thailands Schönheitschirurgie- und Ästhetikgeschäft soll bis 2025 um 2,8 % wachsen und 76,5 Milliarden Baht erreichen.

Der Markt für kosmetische Chirurgie und ästhetische Anwendungen in Thailand soll im Jahr 2025 um 2,8% wachsen und einen Marktwert von 76,5 Milliarden Baht erreichen. Der Markt kann nach Kundenbasis und Marktwert segmentiert werden. Über 90% der inländischen Kunden nutzen Dienstleistungen von Kliniken, während 65% Krankenhausservices in Anspruch nehmen. Nach Marktwert kategorisiert, wird erwartet, dass Krankenhausservices einen Anstieg von 15% verzeichnen, angetrieben von internationalen Kunden, die aufgrund der hohen medizinischen Standards und des Rufs der thailändischen Chirurgen nach Thailand kommen.

Wichtige Highlights für 2025

     - Der Marktwert der thailändischen Branche für kosmetische Chirurgie und ästhetische Anwendungen wird voraussichtlich 76,5 Milliarden Baht erreichen, ein Wachstum von 2,8% im Vergleich zum Vorjahr, getrieben von einer erhöhten Nutzung von Dienstleistungen und höheren Behandlungskosten.

     - 79% der Verfahren sind chirurgisch, wobei Gesichtsbehandlungen die beliebteste bleiben. Neue Kundensegmente umfassen die LGBTQIA+-Gemeinschaft, Gen Z und Männer.

     - Die Branche wird durch die alternde Gesellschaft Thailands und das Wachstum des Medizintourismus unterstützt. Allerdings bleibt der Wettbewerb sowohl im Inland als auch aus dem Ausland intensiv, da mehr Thailänder kosmetische Eingriffe im Ausland in Erwägung ziehen.

Markttrends

Im Jahr 2025 wird ein kontinuierliches Marktwachstum erwartet, jedoch bleibt die Wachstumsrate aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen, Kaufkraft und intensiver Konkurrenz ähnlich wie in den Vorjahren. Die Nettomarge (Net Profit Margin, NPM) ist nach COVID-19 (2021-2023) auf 2,3% gesunken, im Vergleich zu 2,7% vor COVID-19 (2017-2019), was auf den gestiegenen Wettbewerb trotz Marktwachstums hinweist.

     - Kliniken machen derzeit 85% des Marktwerts aus, aber dieser Anteil wird voraussichtlich aufgrund von Preiskonkurrenz abnehmen.

     - Krankenhäuser sollen ihren Marktanteil auf 15% erhöhen, getrieben von einer steigenden internationalen Kundschaft und ihrem Ruf für hohe Standards und qualifizierte Chirurgen.

Chirurgische vs. Nicht-Chirurgische Verfahren

     - 79% der Verfahren sind chirurgisch, ein Anstieg von 75% im Jahr 2022, dank fortschrittlicher, sicherer Technologien mit kürzeren Erholungszeiten. Beliebte chirurgische Eingriffe umfassen Augenoperationen, Rhinoplastik und Brustvergrößerungen.

     - Nicht-chirurgische Behandlungen (21%) umfassen Botox-Injektionen, hyaluronische Filler sowie Gesichts- und Halsstraffungen.

Gesichtsbehandlungen bleiben am begehrtesten und machen 47% aller Verfahren aus. Neue Kundengruppen wie die LGBTQIA+-Gemeinschaft, Gen Z und Männer treiben das Wachstum in diesem Segment voran.

Chancen

     - Alternde Gesellschaft: Bis 2028 wird Thailand 14 Millionen ältere Menschen haben, wobei 22% in Bangkok und den umliegenden Gebieten zu den Besserverdienern gehören. Diese demografische Gruppe investiert wahrscheinlich in Anti-Aging-Behandlungen wie Facelifts, Bruststraffungen, Fettabsaugungen und Faltenreduktion.

     - Medizintourismus: Die Zahl internationaler Medizintouristen soll jährlich um 5% steigen. Kosmetische Chirurgie ist die zweitbeliebteste medizinische Dienstleistung bei internationalen Patienten, mit Hauptmärkten wie China, Malaysia und Japan. ASEAN-Länder, insbesondere CLMV+I (Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und Indonesien), treten als neue Zielmärkte auf.

Risiken und Herausforderungen

     - Begrenztes medizinisches Personal: Thailand verfügt nur über 500 Schönheitschirurgen, verglichen mit 2.739 in Südkorea, was zu intensivem Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte und höheren Betriebskosten führt.

     - Intensiver Wettbewerb: Die Branche steht unter Druck von über 2.500 inländischen Wettbewerbern, einschließlich kleinerer Kliniken, und internationalen Anbietern, die Dienstleistungen in Thailand anbieten oder thailändische Kunden in Länder wie Südkorea locken.

     - Hohe Investitionskosten: Unternehmen müssen kontinuierlich in neue Technologien und Ausrüstungen investieren, um mit den sich schnell ändernden Schönheits-Trends Schritt zu halten. Allerdings können inkonstante Kundennachfragen, insbesondere bei mittleren Einkommensgruppen, Kostenmanagement und Rentabilität beeinflussen.

Fazit

Die thailändische Branche für kosmetische Chirurgie und ästhetische Anwendungen wächst weiter, unterstützt durch eine alternde Bevölkerung und Medizintourismus. Unternehmen müssen jedoch intensiven Wettbewerb, steigende Kosten und die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation bewältigen, um Rentabilität zu erzielen sowie inländische und internationale Kunden anzuziehen.

 

Quelle
KasikornResearchCenter